Как купить акции, в которые инвестирует Уоррен Баффет

Как купить акции, в которые инвестирует Уоррен Баффет
​Сергей Евсеев, 4 декабря 4 декабря

Составляем портфель из семи американских акций, в которые инвестирует Уоррен Баффет.

Как купить акции, в которые инвестирует Уоррен Баффет
Уоррен Баффет. Иллюстрация Bloomberg

Инвестиционный портфель Уоррена Баффета включает акции и депозитарные расписки 46 компаний — от Apple до Verizon. При этом на долю акций десяти компаний приходится 80% всех инвестиций главы Berkshire Hathaway.

Структура портфеля

Мы включили в инвестиционный портфель акции семи эмитентов, доля которых в портфеле Уоррена Баффета превышает 3%. Мы сохранили общее соотношение акций в портфеле, пропорционально увеличив долю каждого эмитента.

КомпанияТикерЦена акции*Дивидендная
доходность**
Доля в портфеле
APPLEAAPL$184,821,6%31,5%
BANK OF AMERICABAC$28,542,1%15,5%
WELLS FARGOWFC$54,243,2%14,0%
COCA COLAKO$49,693,1%12,5%
KRAFT HEINZKHC$51,424,9%11,5%
AMERICAN EXPRESSAXP$112,361,4%10,5%
US BANCORPUSB$54,402,7%4,5%
* Цена акции на 4 декабря 2018
** Прогнозируемая дивидендная доходность на 4 декабря 2018

Состав портфеля

  1. Apple. Жемчужина и главный актив Berkshire Hathaway. В отличие от акций других секторов, Apple является единственным IT-гигантом в портфеле «оракула из Омахи». Баффет целиком делает ставку на «яблочного гиганта» в акциях FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google).
  2. Bank of America. Один из столпов финансовой системы США.  У банка 213 тысяч сотрудников, 16 тыс банкоматов и 4700 офисов по всей Америке.
  3. Wells Fargo. Четвёртый по величине банк в США. Входит в так называемую «большую четверку» банков вместе с Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase. Занимает 7 место в списке самых дорогих компаний США.
  4. Coca Cola. Один из самых известных брендов в мире. Компании принадлежит 5 из 6 самых продаваемых марок безалкогольных напитков — Coca-Cola, Diet Coke, Fanta, Schweppes и Sprite.
  5. Kraft Heinz. Одна из крупнейших пищевых компаний в мире. Образована в результате объединения Kraft Foods и Heinz в 2015 году. В 2015 году у компании было 13 различных марок продуктов питания. Пятая в мире компания по производству продуктов питания и третья — в США.
  6. American Express. Финансовая корпорация и платежная система (Amex), на долю которой приходится 24% всех долларовых операций по кредитным картам в США.
  7. US Bancorp. Американская финансовая холдинговая компания, является материнской компанией U.S. Bank, пятого по величине коммерческого банка в Соединенных Штатах. Основана в 1929 году, у компании 3106 банковских офисов в 25 штатах и 4842 банкомата.

Минимальная сумма инвестиций

Нам важно не просто купить акции перечисленных компаний, но и сохранить структуру инвестиционного портфеля. Так, почти треть всех инвестиций мы должны потратить на покупку акций Apple, в два раза меньше — на акции Bank of America и так далее. Чем больше вы инвестируете средств, тем точнее будет соотношение акций в портфеле. Мы рекомендуем инвестировать в портфель не меньше 2 000 долларов. Собрать портфель на 1 000 долларов тоже получится, но его структура будет отличаться от заданной. Вот как будет выглядеть наш портфель на 1 000 долларов.

КомпанияТикерЦена акцииКоличество акцийСумма инвестиций
APPLEAAPL$184,822$369,64
BANK OF AMERICABAC$28,545$142,70
WELLS FARGOWFC$54,243$162,72
COCA COLAKO$49,692$99,38
KRAFT HEINZKHC$51,422$102,84
AMERICAN EXPRESSAXP$112,361$112,36
US BANCORPUSB$54,401$54,40
Итого$1 044,04